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龙湖地产成功发行8.5亿美元10年债票息3.95%

时间:2019-09-13 17:16 来源:金融界 作者:牧晓  阅读量:14735   

上证报中国证券网讯 龙湖集团(港交所股份代号:960)传来消息,公司于9日成功完成8.5亿美元10年期债券发行定价。本次交易最终利差为247.5个基点,相对初始价格指引大幅收窄32.5个基点,最终发行收益率为4.064%,票息3.95%,实现负新发行溢价,实属近期市场罕有。

据悉,今年1月17日,龙湖集团获国家发改委批准发债,募集资金将用于再融资及企业用途。此次债券发行的联席全球协调人、主承销商及账簿管理人为花旗、高盛、海通、汇丰和摩根士丹利,联席主承销商和账簿管理人为中金公司和巴克莱。

据介绍,龙湖上一次美元债的发行时间是2018年1月。时隔20个月后,公司把握时间窗口,再次进入境外债券资本市场发债,吸引了主权财富基金大规模参与认购,长线资管及保险资金等众多全球高质量投资者的关注,订单规模一度高达46亿美元。

业内人士表示,此次交易创造了近两年来中国民营房地产企业首笔10年期发行、中国房地产企业最大规模10年期发行、中国民营房地产企业10年期发行最低票息和发行收益率以及中资BBB区间评级民企最大规模10年期发行等记录,亦是龙湖融资历史上的里程碑式交易。

最新财报数据,今年1-6月,龙湖集团实现合同销售额1056.2亿元,同比增长8.8%;实现营业收入385.7亿元,同比增长42.2%,其中可持续性的投资性物业收入同比增长39.2%至25.8亿元;归属于股东的净利润63.1亿元,减除少数股东权益、评估增值等影响后之核心净利润47.0亿元,同比增长26.0%,每股收益1.08元。截至6月末,公司综合借贷总额为1400.5亿元,平均借贷成本仅为4.56%,平均贷款年限为5.69年,净负债率为53.0%,在手现金达580.7亿元。

据了解,得益于稳健的经营和优异的资本市场表现,龙湖今年以来接连收获权威机构上调评级,继续保持民营房企评级最佳水平:4月,穆迪上调评级展望至ldquo;正面rdquo;;9月,标普上调评级至BBB,展望稳定。(王屹)

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